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每经记者|肖芮冬每经编辑|赵云
8月20日,市场全天探底回升,沪指、深成指、科创50指数均创年内新高。截至收盘,沪指涨1.04%,深成指涨0.89%,创业板指涨0.23%。
板块方面,白酒、半导体、AI眼镜、小金属等板块涨幅居前,影视、化学制药、CRO、维生素等板块跌幅居前。
个股涨多跌少,全市场超3600只个股上涨。沪深两市全天成交额2.41万亿元,较上个交易日缩量1801亿,成交额连续6个交易日超2万亿。
自上周五、本周一大涨后,A股市场于周二及周三早盘连续震荡,但午后,三大指数纷纷翻红,再度向上突破。
沪指盘中最高涨至3767.43点,收于3767.43点。就收盘点位来看,已经是2015年8月20日以来的真正“十年新高”。
还记得我们上周日推送的标题吗?虽然过程无法预测,但结果还是“蒙对”了。
而在盘面上,相信不少人已感觉到:
领涨板块发生了一定结构性变化,目前大体从科技主线轮动到了白酒为代表的消费题材。这样的情况,也容易引发场内各方思考与纠结——
白酒股连续异动,究竟是“过渡”,还是“切换”呢?
可以确定的是,不论哪种情形,其实现过程都不太可能是斩钉截铁、立竿见影的,通常的演绎节奏是:
一方面,前期热门题材或热门股出现退潮、缩圈,但也有反攻。
比如今天午后,沪指几乎单边上行,创出阶段新高的过程中,就有多只半导体板块热门股贡献度居前。
另一方面,市场对“新”题材的态度,也会由不屑一顾到逐渐重视。
再基于各种外部因素、消息刺激,可能几个交易日下来,市场格局才会渐渐明晰。站在当下,你的判断是什么?
同花顺数据显示,继昨日大涨3.12%后,今天白酒板块(881273)再度放量上攻,突破年线压制,底部启动迹象明显。成分股中,酒鬼酒最为强势,早间开盘后快速涨停,迎来两连板。
有分析认为,从二级市场角度看,当前白酒板块呈现出市场预期低、估值低的特点,且筹码结构较好,头部酒企还具备高股息特征。
据中邮证券测算,目前,洋河股份、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、贵州茅台2025年的预期股息率分别为6.67%、5.25%、4.90%、4.54%、3.95%。与其他的高股息板块相比,银行板块中股息率排名中等偏上的标的股息率均在4.6%以上,家电板块在4.3%以上,电力板块在4.0%以上。上述几只白酒龙头股的股息率已经与银行、家电和电力板块中股息率排名中等偏上的标的,基本处在同一水平线上。
天风证券表示,后市白酒板块PE(估值)修复或先于EPS(每股盈利)修复,预计2026年二季度板块业绩低基数背景下或迎EPS层面拐点,重视当前板块投资机会。
也正因如此,白酒板块的异动才被部分投资者视为大盘震荡期,场内资金“高低切”的抱团方向。
在白酒板块带动下,大消费方向今天表现活跃,旅游酒店、电器、乳业等板块涨幅居前。
日内来看,科技股虽然出现分化,但国产替代、自主可控方向仍然较强。午后,半导体、国家大基金持股概念、MCU芯片等多个板块异动拉升。
一方面,隔夜美股科技股普跌,英伟达创4月21日以来最差单日表现。A股的“达链”自然情绪承压。
另一方面,以“寒武纪冲击千元股”为契机,近期自主可控方向逐渐受资金关注。午后的异动拉升中,寒武纪也将股价新高突破至1027元,首次收于1000元上方。
方正证券分析指出,自主可控是半导体最强主线,从AI算力到制造再到封测,国产供应链正在加强配套。该机构认为,尽管当前国产AI算力芯片还处于追赶,伴随产品持续迭代及供应链配套能力的逐步增强,市占率有望逐渐提升。
天风证券表示,二季度各环节公司业绩预告亮眼,展望三季度半导体旺季期,或可关注存储/功率/代工/ ASI/ SoC业绩弹性, 设备材料、算力芯片国产替代。其中晶圆代工龙头开启涨价,2-3季度业绩展望乐观,3季度预期稼动率持续饱满。设备材料板块,头部厂商2025Q1及部分Q2业绩表现亮眼,同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合,助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。
此外,今天以“果链”为代表的消费电子方向,表现也强于大盘。
有报道称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商,其郑州厂区正开展旺季招工。与此同时,苹果公司正通过五家工厂扩大在印度的iPhone生产规模为美国市场供应新款机型,其中包括两家新投产的工厂。
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